中小企業の社長様。
従業員様をきちんとお守りして承継し、
社長の｢魂｣を次世代に繋ぎます。

日経新聞WEB版：https://www.nikkei.com/article/DGKKZO6809428012012021TJ1000?unlock=1

弊社代表の土屋のインタビュー記事が、1月13日発売の日経新聞に掲載されました。

M&Aを進める上での注意点やポイントが掲載されています。記事内では、ホテルについて言及がされていますが、何もこれはホテルに限った話ではありません。製造業でも、不動産業でも、IT会社でも、サービス業でも、何でも同じです。

M&Aや事業承継において、非常に重要となるポイントは

１）買い手が欲しい資料をきちんと用意できるか。
２）承継後に、キーマン（社長や管理職）を用意できるか。買い手が用意するか、売り手に残ってもらうか。

という2点です。

また売主は「譲渡後に従業員を一掃して入れ替えるのか？」という疑問を持たれたりしますが、そのように考える買い手は基本的におりません。99.9％の買い手が「従業員にもキーマンにも、そのまま同じ契約で残って欲しい」と考えています。従業員などのスタッフは、会社の財産です。財産がなくなってしまうのは会社にとってダメージです。なので、M&Aや事業承継後の従業員を辞めさせるということはなく、逆に残ってもらえないとなった場合に商談がご破産になってしまうことさえあります。

一方、社長が高齢の場合、かつ後継者となる責任者の人材が買い手側の会社にいない場合、新たに採用するしかありません。当社では、この「社長人材」「マネージャー人材」の人材紹介も、M&Aとセットで行っています。そうしないと、M&Aが成立しないからです。ここまでやるM&A仲介業者は、他に滅多にありません。

「当社の事業はM&Aでは売れないだろう」「当社の事業承継、引き継ぎは無理だろう」と思わず、まずは悩んでおられる内容を相談してみて下さい。必ず、解決策を提案できるはずです。

当社が扱った過去のM&Aの事例をご紹介します。

売却金額：800万円

業種	飲食｜社員食堂	譲渡形式	事業譲渡

埼玉県の某公共事業所内にある社員食堂。1200人という従業員がおり、建物内にあり、周りにはコンビニしかない為、社員食堂を利用する人は多く、経営的には爆発的な伸びはないものの、安定していた。経営者は70歳手前という年齢を迎え、そろそろ引退を考えるようになった。しかし、息子は大手企業に勤務しており、後継者が不在。他に事業を承継してくれる人を探していて、当社にお声がけを頂いた。買い手は、若手の起業したばかりの30代前半の社長。不動産会社出身で、本業は別にあり、飲食経営自体全くの初めての経験。日本政策金融公庫が実施している創業融資という銀行借入を実施し、今回の売り手への支払いを工面した。チーフ調理人もわずかながら給与をアップして頂き、双方にとっても従業員に大変満足いくM&Aとなった。

売却金額：5億円

業種	住宅工務店	譲渡形式	株式譲渡

地方の創業20年以上、年商約7億円の工務店。年間利益も毎年しっかり出ていたが、何よりも内部留保（現金）が長年かけてしっかりと積まれているところが魅力のポイントであった。社長は60歳を超え、引退を意識し始めたところ、当社との接点を持って頂き、ご依頼を頂いた。とはいえ、都心ではなく地方、という地の利が悪い点がネックで中々買い手がつかなかった。しかし、この案件を偶然に知ったファンド系が、買収したグループ会社の工務店がその売主様の近くにあることを知り、財務諸表をチェックした上ですぐに基本合意となり、その後も順調に最終譲渡まで進むことができた。まさにM&Aはご縁が大事であるという象徴な案件であった。

売却金額：1,000万円

業種	PR、広告事業	譲渡形式	事業譲渡

仮想通貨バブルにより大きな資産を作れた20代社長。それを元手に会社を設立したが、経営者としては中々うまくいかず、結果的に1億円の赤字を計上することとなった。「赤字の会社として買い取って欲しい」という依頼であった。がしかし、現在においては、税務上、繰越欠損金をそのまま引き継ぐのは非常に難しい。当然ながら税務調査時には実態を見られることになる。その為、社長に残ってもらい、形式上少しでも事業を継続するということが条件になる。これを社長に飲んでもらい、買い手を探したところ、キャッシュリッチなIT社長がこの案件を引き継いでくれることになった。M&Aとしての支払いというより、役員報酬として時間をかけて支払っていく形式となった。

売却金額：1億円

業種	新業態飲食店	譲渡形式	事業譲渡

西日本地方にある、クラブでもなく、バーでもなく、レストランでもない、新しい業態の某飲食店3店舗。創業数年で10店舗店舗近くまで急成長でき、業績も非常に好調であった。しかし、店舗出店をサポートしてくれた投資家の方との契約が非常に不利だったことが理由で、キャッシュフローが一気に悪化。いくつかの店舗を切り売りしなければ、会社の存続が危ないという状況まで陥ってしまった。買い手候補はいくつか現れたが、その中で、不動産など複数の事業を手掛ける会社が事業譲渡を受ける形で手を挙げてくれた。さらに、売主の会社の存続の為に無利子の貸付まで行ってくれて、売主の会社はV字回復をすることができた。まさに救世主と呼べる買い手であった。

売り手には様々な売却理由があります。
以下のいずれかに当てはまるのではないでしょうか？
ぜひ一度ご相談下さい。

M&Aが成立しなかった場合、
一切料金はかかりません。
万が一当社がご紹介した売り手又は買い手と
正式に契約が成立した場合の手数料は、以下の通りです。

MAポート（M＆A）事業部は、株式会社リクルートエンジンが運営しております。

株式会社リクルートエンジン代表取締役　土屋範夫

かつては「敵対的買収」といった悪いイメージだったM&A。
今の時代では、M&Aは悪いどころか、売り手も買い手もWin-Winになれる素晴らしい経済活動です。
高齢化が進む日本においては、後継者不在による黒字廃業が深刻化しています。
長年かけて築き上げてきた製品・従業員・関係者を守ることは日本にとって、重要な課題です。
M&Aが正しく一般的に理解され、M&A市場を元気にしていくことが当社のミッションです。

社名	株式会社リクルートエンジン｜MAポート（M＆A）事業部 （http://www.i-breakthrough.com/）
住所	東京都渋谷区恵比寿1-13-1鈴木ビル3F
電話番号	03-5940-6871
資本金	8,000,000円
代表者	土屋範夫

「M&Aってそもそもどうやってやるの？」
「自分の事業っていくらで売れる？」
「会社を引き継ぐかどうか迷っている」
という検討する以前の状況であっても全く構いませんので、ぜひお気軽にお悩みを教えて下さい。
完全成功報酬の為、料金は一切かかりません。
ご安心下さい。

※第三者に情報が漏れないよう、
企業情報を厳重に管理しておりますので、ご安心下さい。
※パートナー希望の方もぜひお気軽にご連絡下さい。