対象の売主
年商1000万円〜10億円までの個人事業・法人経営の人材業界になります。
譲渡の種別
人材紹介、人材派遣、人材コンサルタントなど人材業界全般です。
売主の業種
人材業界専門です。
料金体系
着手金一切なし！（決まるまで0円）＊完全成功報酬で取り組みます。
価格算定ノウハウ
買主に買い叩かれることを回避します。まずは売主様の希望価格を重視します。
専門家チーム体制
人材業界M&Aの経験豊富な専門家｜公認会計士・弁護士・税理士・FA（ファイナンシャルアドバイザー）・各専門家がチームを組んで取り組みます。
圧倒的な営業力
元リクルートMVPを取得した「トップ営業が集結した組織」です。どこの他社よりも「最適で」「優良な」買い手候補を提案します。
圧倒的な実績
1人あたり年間決定数は10〜15件と、業界トップクラス！
自慢のスピード
最短21日での成約実績あり！創業8年の人脈ネットワークを駆使し、最短でのM&Aが実現できます。
想いを大切に
何よりも大切なのは「社長の想い」。従業員様の雇用をしっかりお守りし、魂を次世代に繋ぎます。
| A社 | B社 | 当社 | |
|---|---|---|---|
| 対象売主規模 | 年商100億円〜1000億円 | 年商10〜100億円 | 年商1000万円〜年商10億円 |
| 料金体系 | 着手金2000万円＋中間金100万円＋レーマン方式 | 着手金500万円＋成果報酬 | 着手金一切なし！＋完全明朗成果報酬 |
| 年間決定実績 | 1人あたり 年間1件〜2件 |
1人あたり 年間1件〜3件 |
1人あたり 年間10件〜15件 |
| 所属人材 | 公認会計士・弁護士・FA等 | 公認会計士・弁護士・FA等 | FA・公認会計士・ 弁護士・社労士等 |
| 圧倒的な営業力 | 優秀な人材だが 営業力に欠ける |
優秀な人材だが 営業力に欠ける |
最優秀かつ元リクルートの MVPレベルの営業力 |
| スピード | 平均1年 | 平均半年 | 平均3ヶ月 |
企業価値算定力、営業力、課題解決力、調整力を武器に、年間10件以上の仲介成約実績を持つ。
自分自身も買い手としてM&Aの経験がある。
どんな小さな企業であろうと、大きい企業であろうと、同じ想いで、情熱を持ち、全力で取り組むのが信念。
上場会社、上場準備会社を含む複数社 の役員（取締役、監査役）に就任し、企業の経営管理・経営戦略・ガバナンスに携わっている。
経営者の賢さを最大限に引き出し、業績向上に導く。「経営者に気づきを与えられる存在になる」というのが信念。
日経新聞WEB版：https://www.nikkei.com/article/DGKKZO6809428012012021TJ1000?unlock=1
弊社代表の土屋のインタビュー記事が、1月13日発売の日経新聞に掲載されました。
M&Aを進める上での注意点やポイントが掲載されています。記事内では、ホテルについて言及がされていますが、何もこれはホテルに限った話ではありません。製造業でも、不動産業でも、IT会社でも、サービス業でも、何でも同じです。
M&Aや事業承継において、非常に重要となるポイントは
１）買い手が欲しい資料をきちんと用意できるか。
２）承継後に、キーマン（社長や管理職）を用意できるか。買い手が用意するか、売り手に残ってもらうか。
という2点です。
また売主は「譲渡後に従業員を一掃して入れ替えるのか？」という疑問を持たれたりしますが、そのように考える買い手は基本的におりません。99.9％の買い手が「従業員にもキーマンにも、そのまま同じ契約で残って欲しい」と考えています。従業員などのスタッフは、会社の財産です。財産がなくなってしまうのは会社にとってダメージです。なので、M&Aや事業承継後の従業員を辞めさせるということはなく、逆に残ってもらえないとなった場合に商談がご破産になってしまうことさえあります。
一方、社長が高齢の場合、かつ後継者となる責任者の人材が買い手側の会社にいない場合、新たに採用するしかありません。当社では、この「社長人材」「マネージャー人材」の人材紹介も、M&Aとセットで行っています。そうしないと、M&Aが成立しないからです。ここまでやるM&A仲介業者は、他に滅多にありません。
「当社の事業はM&Aでは売れないだろう」「当社の事業承継、引き継ぎは無理だろう」と思わず、まずは悩んでおられる内容を相談してみて下さい。必ず、解決策を提案できるはずです。
当社が扱った過去のM&Aの事例をご紹介します。
| 年間売上 | 約7000万円 |
|---|---|
| 年間利益 | 約2000万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
都内で主にネット上で人材紹介を行う企業。大手企業複数社の人事担当者とコネクションを作っており、ハイクラスの転職等で一定の評判があった。しかし、大手人材会社もこの領域に参入を始めたことによって徐々に優秀な人材が集まらないようになった。そこで、IT人材など特定の分野に絞った人材会社を新規で立ち上げることを決意。起業資金を獲得したいと当社へM＆Aの相談があった。大手人材会社がハイクラス転職分野へ進出を希望していたため紹介。売主企業のコネクションに資産価値を見出し買取を決定。売主企業は新規事業で成功しつつある。
| 年間売上 | 約3億円 |
|---|---|
| 年間利益 | 約8000万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
中部地方の地方都市で人材派遣業を営む中堅人材派遣会社。20年程度地域の派遣会社として多くの地元企業から一定の信頼を得てきたが、数年前に大手派遣会社が地元に事務所を構えてから登録者が大手へ流れ経営が悪化。資金繰りも苦しくなってきたことから当社へ相談があった。地方への進出を目論む別の大手派遣会社へ売主企業を紹介したところ「地方での足がかかりを作りたい」と買取を希望した。売主企業は会社の借金＋αの金額を希望していたが金額面でも一致。M＆Aの相談があってから1ヶ月程度で大筋合意したスピード感のあるM＆Aとなった。
| 年間売上 | 約2000万円 |
|---|---|
| 年間利益 | 約1000万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
都内の人材コンサルタント会社。経営者一人で運営されているがYouTubeの講演動画などから評判を呼び、大手企業を多数クライアントとして抱えている。 売上は順調だったが、経営者が不動産投資に手を出しそれが失敗。クライアントにこの話がバレたら信頼を失ってしまうとのことから当社へ相談があった。大手コンサル会社へ話を持ちかけたところ「YouTube等で培ったブランド力がほしい」との買取に前向きな回答があった。大手コンサル会社へ会社を売却し借金は完済。人材コンサルタントとしてはこれまで通りに個人名で活動することによってコンサル会社から給料を受け取っている。またYouTubeの再生回数も伸び続けており広告収入もアップ。収入面ではほとんど変わらずに借金だけ返済することができた。
| 年間売上 | 約5000万円 |
|---|---|
| 年間利益 | 約1500万円 |
| 譲渡スキーム | 事業譲渡 |
都内のベンチャー企業。WEB上で働きたい人材と人手不足をマッチングさせるクラウドソーソングサービスと人材派遣の融合のようなサイトを運営していた。登録者は3万人を超え。毎月紹介報酬だけで400万円程度の収入があった。 外国人材受け入れ開始によって日本人相手だけの人材サービスの運営に限界を感じ会社の売却を決意。インターネットで求人サイトを営んでいる大手人材企業へ買取を提案した。買主企業も紹介ではなく働き手と企業が直接やり取りできるプラットフォームの開発を検討していたため、買取を決定した。 これまでのサービス名はそのままに買取企業のサービスとして運営を開始。今も登録者を伸ばし、売主企業は売却資金で新規事業を展開することに成功した。
売り手
ご相談は完全無料です。まずは、電話でもメールでもWEBからでも一度ご連絡頂き、お考えを聞かせて下さい。当社在籍のM&Aファイナンシャルアドバイザー（FA）が状況をヒアリング致します。「人材業界の事業承継の仕組みがよくわかった」「売るつもりはなかったが考えが変わった」というお声は意外にも多いのです。M&Aの情報収集や特定のサイトの売却だけを希望する方も歓迎です。
人材業界の事業売却／法人売却という情報は、限られた関係者以外、基本的には絶対に漏れてはならない情報です。「企業を売ろうとしている」ということが万が一従業員や株主に伝わってしまったら、会社は混乱を起こしてしまうでしょう。まずはそこをお約束する為にも、ご安心頂く為に当社とのNDA（秘密保持契約）を締結致します。
御社の案件を扱うに当たって、当社とのアドバイザリー契約を締結します。当社は着手金が完全無料、0円です。完全成功報酬型になります。人材業の売却先が決まり、必要なやり取りを確実に終え、御社への入金スケジュールなどがしっかり定まって最終合意契約を結んだ後、買収金額の中から手数料を頂戴する形です。そういった取り決めをする書類の締結になります。
確定申告書や決算書など、財務諸表をご提出頂きます。買い手が一番重視するのは、何と言っても過去の実績です。しかし、会社というのは必ずしも数字だけでは判断できません。数字から見えない実態部分を細かくヒアリングし、それを実質損益（実質EBITDAとも呼ばれる）という形で算出します。
売却後も御社の従業員やクライアントや登録者などをきちんと引き継いで面倒を見てくれる会社。できれば御社の価値（バリュエーション）を高く評価してくれる条件の良い会社。支払い能力に問題がない会社。買い手と御社の事業に相乗効果があり、双方にとってメリットがある会社。支払い能力に問題のない、財務に強い会社。こういった会社を厳選してアプローチしていきます。
買い手
まずは、電話でもメールでもWEBからでも一度ご連絡頂き、当社にどのような案件があるかぜひお問い合わせ下さい。年商3000万円〜年商10億円までの中小企業M&Aが多いですが、これから伸びそうな事業や御社とシナジーがある会社がタイミング良く売りに出ていることもあります。ぜひそういったタイミングをうまく掴んでもらえたらと思います。
まずは、ノンネームシートという「売却先の企業情報を匿名にして特定できないようにしてある企業概要書」をお送りします。そこで、「この業種は興味がある」「当社とのシナジーがありそうだ」となり、買収を検討しても良いとなれば、初めてネームクリア（企業情報開示）を行い、決算書などの情報をお送りします。ネームクリアはNDAの締結が必須になります。
事業売却／会社売却という情報は、限られた関係者以外、基本的には絶対に漏れてはならない情報です。「会社を売ろうとしている」ということが万が一従業員や株主に伝わってしまったら、会社は混乱を起こしてしまうでしょう。買い手のお客様にはそこをお約束する為にも、当社とのNDA（秘密保持契約）を締結して頂きます。
御社のFA（ファイナンシャルアドバイザー）を担当するにあたり、当社とアドバイザリー契約を締結して頂きます。当社は着手金が完全無料、0円です。完全成功報酬型になります。事業買収または会社買収が完了し、企業統合がスタートして初めて手数料を頂戴する形になります。
決算書と企業概要書（IM）を開示しただけでは、御社にとってまだ情報が不十分かと存じます。人事情報（従業員の人数・年齢・性別など）や顧客層情報（どんなお客様が多いのか）といった当社の企業概要書で漏れていた項目を御社で検討して頂き、それを追加必要項目として売り手に確認します。
売り手買い手双方
M&Aの決裁者トップ同士が面談を行います。基本的には双方共に理事以上です。通常は、面談前に不明情報はクリアになっていることが多いですが、トップ面談をして初めて、検討段階であったものが確定に変わったというケースもあります。その為「数字ではよくわからないですからまずは会ってみたい」というニーズにも答えるよう、当社は手配しています。
売り手・買い手双方共に商談成立となれば、基本合意契約書の締結を行います。この時点で基本的には売却｜買収は「決定」です。売り手から買い手に独占契約権が付与されるので、売り手は新たな買い手を探すことは契約違反となります。ここから最終合意に向けて、デューデリジェンスへと進みます。
監査というと、大手法人だけが行なっているような感じがします。が、M&Aの際には、どんなに小さな人材業の売却であっても、必ず実施しなければなりません。これをしっかりやらないとトラブルの元になります。内容は、法務（顧客や従業員との契約書関係など）、人事（社会保険関係書類など）、財務（通帳コピーや支払い履歴など）といったものです。
買い手がデューデリジェンスを完了したら、クロージング日（買収したとする日）、支払いスケジュール、その他条件などが記載された「最終合意契約書」に売り手・買い手双方が調印する形になります。ここで調印することで、全てのM&Aが手続きが完了したことになります。
書類上、手続き上ではM&Aは完了しましたが、会社や事業が引き継がれる、というのは一筋縄ではいきません。多かれ少なかれ、必ず問題というのは起きます。そこでPMI（企業統合）を正しく行なっていかなければなりません。今までの風習や文化をいきなり崩すことなく正しく事業継続していく、という意識が新会社（買い手）としては必要です。
売り手には様々な売却理由があります
以下のいずれかに当てはまるのではないでしょうか？ぜひ一度ご相談下さい。
近年M&Aで最も多いのが、「引退による事業承継」というケースです。経営者が若い印象がある人材業界ですが老舗は他業界同様に後継者不足で、団塊の世代の社長も多数存在。現在「もうそろそろ引退したい」という社長はかなり多くいらっしゃいます。そして意外にも人材業界には「事業を継承できる若い社長が中々見つからない」という深刻な問題があります。人材業界は経営者以外は事務員というケースが多いので経営人材が育ちにくい環境でもあるためです。そこで当社では、M&Aを実行するだけではなく、「引き継いでくれる社長を探す」という手間のかかる作業も同時に行っています。M&Aと同時に採用活動のプロでもある当社に、ぜひお気軽にご相談下さい。
利益の出ている会社を売って、まとまったキャッシュ（現金）を手にしたいというケースです。事業譲渡では総資産＋営業利益の2年分±αが売価の相場。ただし、営業利益と言っても、「あえて出さないように節税を工夫している経営者」も多いかと思います。この場合、当社では、役員交際費や役員交通費など「実質損益」（EBITDAと呼んだりする）を算出した上で、会社や事業のバリュエーション（企業価値算定）を行います。「決算書の最終的な純利益が良くないから売れないだろう」と思われる経営者の方もいるかと思いますが、そこはプロにお任せ下さい。
数多くの支店やサイトを立ち上げたが、管理コストが高く採算に合わないからメインサイトや本社以外は売却したいというパターンです。複数の支店やサイトを管理することはコストがかかり優秀な経営者でも成功できるとは限りません。様々なチャネルの拠点を幅広くと作っていったものの、管理の手間ばかりが取られ、結局は数字はトントン。それであればやっぱりこじんまりやった方が良い、というのはまさにその通りでもあります。事務所や人材サイトのニーズに適した買い手を探しますのでご相談ください。
資金繰りが悪化してしまい、会社ごとを売らざるを得なくなってしまったというケースもあります。当然、「売上が全く立っていないが、高く買ってほしい」というのは、さすがに無理がある話です。しかし、人材業界であればクライアントや登録者数などは一定の資産として算出可能ですし、オフィスもしまだ新しければ内装費用がそのまま価値として計上されます。また、経営が中々うまくいかなかったと言えど、その社長が必ずも能力がないというわけではありません。ご不安なお気持ちは十分に理解できますので、まずはお気軽にご相談下さい。
「人材業界を辞めて、他の仕事をしたい」というケースです。売り手企業の経営者が比較的若い人材業界では「ベンチャーで資産を作って好きなことにチャレンジしたい」という経営者様は多数いらっしゃいます。また、社長業さえも辞めて、就職するという方も中にはいらっしゃいます。社長よりも組織の中で活躍する人も数多くいらっしゃいます。いずれにせよ、他の業界・他の仕事にチャレンジしたいというのもM&Aの理由として成立するものです。
M&Aが成立しなかった場合、一切料金はかかりません。
万が一当社がご紹介した売り手又は買い手と正式に契約が成立した場合の手数料は、以下の通りです。
| 売買金額 | 手数料 |
|---|---|
| 0~1000万円 | 150万円 |
| 1000~3000万円 | 250万円 |
| 3000~5000万円 | 350万円 |
| 5000~1億円 | 7% |
| 1~3億円 | 6% |
| 3~5億円 | 5% |
| 5~10億円 | 4% |
| 10億円~ | 3% |
MAポート（M＆A）事業部は、株式会社リクルートエンジンが運営しております。
かつては「敵対的買収」といった悪いイメージだったM&A。
今の時代では、M&Aは悪いどころか、売り手も買い手もWin-Winになれる素晴らしい経済活動です。
高齢化が進む日本においては、後継者不在による黒字廃業が深刻化しています。
長年かけて築き上げてきた製品・従業員・関係者を守ることは日本にとって、重要な課題です。
M&Aが正しく一般的に理解され、M&A市場を元気にしていくことが当社のミッションです。
| 社名 | 株式会社リクルートエンジン｜MAポート（M＆A）事業部 （http://www.i-breakthrough.com/） |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-13-1鈴木ビル3F |
| 電話番号 | 03-5940-6871 |
| 資本金 | 8,000,000円 |
| 代表者 | 土屋範夫 |
