M&A成約までの流れ（事業を売りたい方）

事業を売りたい方

STEP1

秘密厳守／売り手側個別相談

個別相談はどんな案件も無料で行っています。

「ウチの数十名の社員の面倒をきちんと見てくれる買い手は果たして本当にいるのだろうか？」「ウチは1人でやっているし、こんな事業は売れないんじゃないか？」といったものまで相談内容は様々です。一度気軽に当社のアドバイザーに相談してみてください。

STEP2

アドバイザリー契約書の締結

買い手を探す前に、まずは当社とアドバイザリー契約を結び、今後の方針を決めていきます。

買い手に対する売却理由、希望売却金額、その他希望条件、目標成約期間などを設定し、目標に向けて動く準備を行います。

STEP3

機密保持契約の締結

御社と当社で機密保持契約（NDA）を締結します。

売り手にとって会社や事業を売却しようとしてることは、最重要機密事項です。社員や株主含め、関係者に絶対に知られてはなりません。第三者からも漏れないよう、売り手情報を厳重に取り扱います。

STEP4

企業評価算定および企業情報資料の作成

売り手の情報をヒアリングし、売却想定価格を算定し、企業情報を作成します。

ここをポイントを押さえてしっかり練りこんで作ることが、買い手の目を引くことに繋がります。虚偽は絶対あってはなりませんが、業界のポテンシャルなど、魅力をきちんと伝える必要があります。

商談開始

STEP1

ネームクリア・追加情報・条件交渉

売り手の情報を開示し、業界の動向、売り手の強みと弱み、売却理由、希望売却金額、その他希望条件、目標成約期間など、漏らすことなくお伝えしていきます。

買い手からさらなる情報を求められた場合、その都度情報を入手→伝達、と擦り合わせしていきます。売り手は、追加情報含め伝えなければならない情報を必ず100%出す必要があります。

STEP2

トップ面談の実施

面談前にある程度条件交渉などは進めますので、ここまで来ればトップ同士の顔合わせという段階です。

面談前にやり取りした情報の正確性を確認したり、お互いのお人柄や想いを確認する場です。条件交渉段階では確度が低かったが、面談により一気に話が進んだ、というケースもあります。

STEP3

基本合意契約書の締結

まだ「仮段階」ではありますが、基本的にお互いがM&Aに前向きであることに合意し、最終調整段階へと入っていきます。

基本合意契約書には、M&A成立の価格、方法、時期、交渉期間、独占交渉権の付与と獲得などについて記載されており、双方が合意する形です。