M&A成約までの流れ(事業を買いたい方)

事業を買いたい方

STEP1

買い手側個別相談

個別相談はどんな方も無料で行っています。

どんな会社の買収や提携を希望しているか。また、どんな事業であれば、シナジー(相乗効果)があるか、ぜひ一度当社のアドバイザーにお聞かせください。

STEP2

買い手選定およびノンネームシートによるアプローチ

まずは企業情報を一定以上伏せた「ノンネームシート」で買い手に打診していきます。

お金を持っていればどんな会社でも買い手になるかと言うと決してそんなことはありません。残された従業員をきちんと大切にしてくれる企業か、売り手の事業が買い手の事業としっかりシナジーを起こせるか、などピンポイントでアドバイザーが選定していきます。

STEP3

買い手との機密保持契約の締結

買い手の興味を惹き、新たな情報を求められた場合、追加情報の開示前に必ず機密保持契約(NDA)を締結します。

買い手情報はトラブルにはなりにくいですが、売り手情報は細心の注意を払って取り扱って頂く必要があります。

商談開始

STEP1

ネームクリア・追加情報・条件交渉

売り手の情報を開示し、業界の動向、売り手の強みと弱み、売却理由、希望売却金額、その他希望条件、目標成約期間など、漏らすことなくお伝えしていきます。

買い手からさらなる情報を求められた場合、その都度情報を入手→伝達、と擦り合わせしていきます。売り手は、追加情報含め伝えなければならない情報を必ず100%出す必要があります。

STEP2

トップ面談の実施

面談前にある程度条件交渉などは進めますので、ここまで来ればトップ同士の顔合わせという段階です。

面談前にやり取りした情報の正確性を確認したり、お互いのお人柄や想いを確認する場です。条件交渉段階では確度が低かったが、面談により一気に話が進んだ、というケースもあります。

STEP3

基本合意契約書の締結

まだ「仮段階」ではありますが、基本的にお互いがM&Aに前向きであることに合意し、最終調整段階へと入っていきます。

基本合意契約書には、M&A成立の価格、方法、時期、交渉期間、独占交渉権の付与と獲得などについて記載されており、双方が合意する形です。